A Shanghai, un agent de la CIA est abattu en pleine rue par un groupe d’homme travaillant pour le gouvernement chinois. Il lui dérobe un ordinateur pour décrypter un message codé envoyé par la CIA qu’ils ont intercepté et contenant le nom d’un autre agent américain. Le décryptage échouant, le leader de ces hommes, Wujing, contacte Reddington pour lui demander son aide. De son côté, Liz démarre son enquête sur l’arme retrouvée dans la boîte en demandant au labo d’analyser une balle et un étui tirée avec le pistolet. Elle doit également gérer les interrogations de Tom sur Ranko Zamani mais le secret professionnel l’empêche de lui en révéler davantage.
Reddington informe le FBI qu’un espion chinois du nom de Wujing l’a contacté pour décrypter un message secret de la CIA. Liz étant à la recherche de réponses, elle démarre parallèlement son enquête sur l’arme retrouvée chez elle en demandant une analyse balistique.
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