Retiré à la garde de ses parents, un garçon de 9 ans se retrouve dans une famille d’accueil. Sa mère adoptive a beaucoup de mal à établir le contact.
Raphaël Katz : Pippo
Jean-Paul Rouve : Gustave, le père d'accueil
Anne Brochet : Cécile, la mère d'accueil
Denis Podalydès : Falmin, l'instituteur
Annie Girardot : Alphonsine, la « sorcière »
Lorànt Deutsch : Pierre Dubrac, l'employé de ferme, ancien d'Indochine
Mélanie Bernier : Marie-Jeanne
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